2018年中国包装用纸行业市场现状、竞争格局及行业发展趋势

一、行业概述
包装用纸作为包装工业的重要组成部分，广泛应用于食品、饮料、电子产品、日化用品、物流运输等领域。根据用途和功能不同，包装用纸主要分为箱纸板、瓦楞原纸、白板纸、白卡纸等类别。2018年，中国包装用纸行业在环保政策趋严、原材料价格波动、下游需求结构变化的背景下，呈现出新的市场特征和发展趋势。

二、市场现状

1. 市场规模与产量
2018年，中国包装用纸行业整体保持平稳增长。据相关统计，2018年全国包装用纸产量约6900万吨，同比增长约3.5%。其中，箱纸板产量约2600万吨，瓦楞原纸产量约2300万吨，白板纸产量约1300万吨，白卡纸产量约700万吨。消费量方面，2018年包装用纸表观消费量约6800万吨，同比增长约4.0%。

2. 价格走势
2018年包装用纸价格呈现先扬后抑的态势。上半年受废纸进口政策收紧、原材料供应紧张影响，箱纸板和瓦楞原纸价格持续上涨，一度达到历史高位；下半年随着中美贸易摩擦加剧、下游需求放缓，价格逐步回落。全年均价较2017年有所上涨，但波动幅度较大。

3. 原材料供应
包装用纸的主要原料为废纸浆和原生纸浆。2018年，受《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》影响，废纸进口量大幅减少，全年进口废纸约1700万吨，同比下降约35%。国内废纸回收量虽有增长，但难以完全弥补进口缺口，导致废纸浆价格维持高位。木浆价格受国际市场供需影响，整体呈上涨趋势，进一步推高包装用纸生产成本。

4. 下游需求
包装用纸下游需求以食品饮料、电子产品、快递物流、日化用品等为主。2018年，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等因素影响，部分下游行业需求增速有所回落，但快递物流行业仍保持较快增长，全年快递业务量突破500亿件，同比增长约26%，对包装用纸需求形成有力支撑。

三、竞争格局

1. 市场集中度
中国包装用纸行业市场集中度相对较低，但近年来呈现逐步提升趋势。2018年，箱纸板和瓦楞原纸行业CR5（前五家企业市场占有率）分别约为35%和30%，较2017年有所提高。龙头企业如玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业等凭借规模优势、成本控制能力和环保合规优势，市场份额持续扩大。

2. 企业竞争态势
（1）玖龙纸业：作为行业龙头，2018年纸及纸板总产能超过1400万吨，其中包装用纸占比超过80%。公司通过垂直整合废纸回收、造纸、包装等环节，形成产业链一体化优势。
（2）理文造纸：2018年包装用纸产能约700万吨，重点布局箱纸板和瓦楞原纸领域，并积极拓展海外废纸回收渠道。
（3）山鹰纸业：2018年包装用纸产能约500万吨，通过并购重组和产能扩张，逐步提升市场份额。
（4）中小型企业：受环保政策趋严、原材料成本上升等因素影响，大量中小型包装用纸企业面临生存压力，部分落后产能被迫退出市场。

3. 区域分布
包装用纸产能主要分布在华东、华南和华中地区，其中广东、浙江、江苏、山东、福建等省份产能较为集中。这些地区经济发达、下游需求旺盛，且具备便利的港口条件，便于进口废纸和木浆的运输。

四、行业发展趋势

1. 环保政策持续收紧，行业整合加速
随着国家环保政策持续趋严，排污许可证管理、污染物排放标准提升、废纸进口限制等政策将加速落后产能出清，推动行业整合。龙头企业凭借环保合规优势和规模效应，市场份额有望进一步提升。

2. 原材料结构优化，废纸回收体系完善
废纸进口受限将倒逼国内废纸回收体系加快建设。企业将加大国内废纸回收网络布局，提高废纸回收率和质量，同时探索进口再生纸浆等替代原料，优化原材料结构。

3. 产品结构升级，高附加值产品占比提升
随着下游行业对包装品质要求的提高，高强度、轻量化、环保型包装用纸需求增长。白卡纸、低克重高强度瓦楞原纸等高端产品占比有望提升，企业将通过技术创新和产品研发提高产品附加值。

4. 产业链一体化发展
龙头企业将加快向上游废纸回收、纸浆制造和下游包装印刷环节延伸，打造全产业链竞争优势，降低原材料价格波动风险，提升盈利能力。

5. 智能制造与绿色制造深度融合
包装用纸企业将加快推进智能制造，通过自动化、信息化技术提升生产效率和产品质量。绿色制造将成为行业发展方向，企业将加大节能环保投入，推广清洁生产技术，降低能耗和污染物排放。

6. 下游需求结构变化
快递物流行业仍将是包装用纸需求增长的主要驱动力，电商包装、绿色包装需求将快速增长。随着居民消费升级，食品饮料、日化用品等高端包装需求也将稳步提升。

五、
2018年，中国包装用纸行业在环保政策趋严、原材料供应紧张、下游需求结构变化的背景下，呈现市场规模平稳增长、价格波动较大、行业整合加速的特点。行业将朝着环保化、高端化、智能化、一体化方向发展，龙头企业竞争优势将进一步凸显，行业集中度有望持续提升。